อัปเดตทุกวันอาทิตย์ก่อน 8:00 น. เพื่อดูภาพรวมของมาโครไดนามิกของสัปดาห์
บทสรุปของสัปดาห์: Macro News: Li Keqiang ในการประชุมผู้บริหารสภาแห่งรัฐของจีนเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างกฎระเบียบข้ามวัฏจักรLi Keqiang ในการเยือนเซี่ยงไฮ้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินนโยบายของรัฐที่ดีเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้า เช่น การเลื่อนภาษีสำนักงานสภาแห่งรัฐออกประกาศเกี่ยวกับการเสริมสร้างความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม ผลกำไรรวมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่เหนือขนาดของประเทศเพิ่มขึ้น 42.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 52 ปีในสัปดาห์นี้การติดตามข้อมูล: ในแง่ของเงินทุน ธนาคารกลางใส่เงิน 190 พันล้านหยวนในสัปดาห์นี้อัตราการทำงานของเตาหลอมเหล็ก 247 แห่งที่สำรวจโดย Mysteel ลดลงต่ำกว่า 70% ;อัตราการดำเนินงานของโรงล้างถ่านหิน 110 แห่งทั่วประเทศทรงตัวและราคาถ่านหินพลังงานยังคงทรงตัวในขณะที่แร่เหล็ก เหล็กเส้น และเหล็กกล้าเพิ่มขึ้นอย่างมากในระหว่างสัปดาห์ ราคาทองแดงลดลง ราคาซีเมนต์ลดลง ราคาคอนกรีตลดลง สัปดาห์ที่ยอดขายปลีกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อวัน 49,000 คัน ลดลง 12% , BDI เพิ่มขึ้น 9% .ตลาดการเงิน: ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญทั้งหมดลดลงในสัปดาห์นี้ยกเว้น LME นำ;หุ้นทั่วโลกเพิ่มขึ้นเฉพาะในจีน โดยทั้งตลาดสหรัฐและยุโรปปรับตัวลงและดัชนีดอลลาร์ร่วงลง 0.07% มาอยู่ที่ 96
1. ข่าวมาโครที่สำคัญ
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เป็นประธานในการประชุมครั้งที่ 22 ของคณะกรรมาธิการกลางเพื่อการปฏิรูปเชิงลึกโดยรวม โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับปรุงการออกแบบโดยรวมของตลาดไฟฟ้า ทรัพยากรไฟฟ้าในประเทศเพื่อให้เกิดการแบ่งปันที่กว้างขึ้นและการจัดสรรที่เหมาะสมที่สุด กันและกัน.ที่ประชุมชี้ว่าจำเป็นต้องผลักดันการสร้างกลไกตลาดไฟฟ้าเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลังงานใหม่ในการทำธุรกรรมในตลาดอย่างเป็นระเบียบที่ประชุมยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการส่งเสริมการก่อตัวของแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเงินที่ดี และเร่งการเปลี่ยนแปลงและการประยุกต์ใช้ความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช้าวันที่ 22 พฤศจิกายน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมและเป็นประธานการประชุมสุดยอดในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์การเจรจาระหว่างจีนกับอาเซียนผ่านวิดีโอลิงก์ที่กรุงปักกิ่งสีประกาศการจัดตั้งหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมอาเซียนของจีนอย่างเป็นทางการ และชี้ว่าจีนจะเล่นบทบาทของข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระดับภูมิภาคอย่างเต็มที่ โดยเปิดตัวการสร้างเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 3.0 จีนจะพยายามนำเข้า 150 ดอลลาร์สหรัฐฯ พันล้านสินค้าเกษตรจากอาเซียนในอีก 5 ปีข้างหน้าเมื่อเผชิญกับแรงกดดันใหม่ต่อเศรษฐกิจ การประชุมผู้บริหารสภาแห่งรัฐจีน ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง เป็นประธานสภาแห่งรัฐ เรียกร้องให้มีการปรับตัวข้ามวัฏจักรอย่างเข้มแข็ง ขณะที่ยังคงทำงานที่ดีในการจัดการหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นและป้องกัน และแก้ไขความเสี่ยงโดยให้บทบาทของกองทุนตราสารหนี้พิเศษอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมกองทุนเพื่อสังคมเราจะเร่งออกพันธบัตรพิเศษในจำนวนที่เหลือให้เร็วขึ้นในปีนี้ และพยายามสร้างปริมาณงานให้มากขึ้นในต้นปีหน้า
ตั้งแต่วันที่ 22-23 พ.ย. นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ซึ่งเป็นสมาชิกของสำนักโปลิตบูโรแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน เดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้Li Keqiang กล่าวว่ารัฐบาลทุกระดับควรเพิ่มการสนับสนุนให้มากขึ้น รวมถึงการใช้นโยบายของรัฐในการลดหย่อนภาษีสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้า การประสานงานและการจัดส่งที่ดี การรับประกันอุปทานถ่านหินสำหรับการผลิตไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ และการแก้ปัญหา ปัญหาไฟฟ้าดับในบางแห่ง เพื่อไม่ให้เกิดปรากฏการณ์ “ไฟฟ้าดับ” ขึ้นใหม่
สำนักงานสภาแห่งรัฐออกประกาศเกี่ยวกับการเสริมความแข็งแกร่งในการสนับสนุน smes โดยกล่าวว่า: (1) เพื่อลดแรงกดดันจากต้นทุนที่สูงขึ้นเราจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการตรวจสอบสินค้าโภคภัณฑ์และการเตือนภัยล่วงหน้า เสริมสร้างการควบคุมอุปสงค์และอุปทานของตลาด และปราบปรามกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การกักตุนและการแสวงหาผลประโยชน์ และการขึ้นราคาเราจะสนับสนุนสมาคมอุตสาหกรรมและองค์กรขนาดใหญ่ในการสร้างแท่นเชื่อมต่ออุปสงค์และอุปทานสำหรับอุตสาหกรรมหลัก และเสริมสร้างการรับประกันและบริการเชื่อมต่อสำหรับวัตถุดิบและวัสดุแปรรูป(2) สนับสนุนให้บริษัทซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยงแก่ SME เพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากความผันผวนอย่างมากของราคาวัตถุดิบ(3) เพิ่มการสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือเพื่อช่วยให้องค์กรรับมือกับแรงกดดันจากราคาวัตถุดิบ โลจิสติกส์ และต้นทุนกำลังคนที่สูงขึ้น(4) ส่งเสริมให้ท้องถิ่นที่มีเงื่อนไขอนุญาตให้ดำเนินการตามสิทธิพิเศษเป็นระยะสำหรับการใช้ไฟฟ้าของวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดย่อมกระทรวงพาณิชย์ได้ออกแผนพัฒนาคุณภาพการค้าต่างประเทศ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14ในช่วงระยะเวลาของแผนห้าปีที่ 14 ระบบความปลอดภัยทางการค้าจะได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมแหล่งที่มาของการนำเข้าอาหาร แหล่งพลังงาน เทคโนโลยีหลักและชิ้นส่วนอะไหล่มีความหลากหลายมากขึ้น และระบบป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางการค้า การควบคุมการส่งออก และการผ่อนปรนทางการค้ามีความมั่นคงมากขึ้นในช่วงสิบเดือนแรกของปี 2019 ผลกำไรรวมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในระดับประเทศมีมูลค่ารวม 7,164.99 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 42.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น 43.2% จากเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2019 และเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 19.7% ในสอง ปี.จากทั้งหมดนี้ กำไรของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ถ่านหิน และเชื้อเพลิงอื่นๆ เพิ่มขึ้น 5.76 เท่า อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันและก๊าซเพิ่มขึ้น 2.63 เท่า อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินและการล้างถ่านหินเพิ่มขึ้น 2.10 เท่า และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก และอุตสาหกรรมการรีดผ้าเพิ่มขึ้น 1.63 เท่า อุตสาหกรรมเหล็กและการรีดผ้าเพิ่มขึ้น 1.32 เท่า
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเบื้องต้นที่ปรับฤดูกาลแล้วอยู่ที่ 199,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 พ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2512 และอยู่ที่ประมาณ 260,000 ราย เพิ่มขึ้นจาก 268,000 ราย ตามข้อมูลของกระทรวงแรงงานสหรัฐจำนวนชาวอเมริกันที่ขอรับสวัสดิการการว่างงานอย่างต่อเนื่องสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ย. อยู่ที่ 2.049 ล้านคน หรือ 2.033 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 2.08 ล้านคนการลดลงที่มากกว่าที่คาดสามารถอธิบายได้จากวิธีที่รัฐบาลปรับข้อมูลดิบสำหรับความผันผวนตามฤดูกาลการปรับตามฤดูกาลเกิดขึ้นหลังจากมีผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นประมาณ 18,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว
(2) ข่าวด่วน
เพื่อดำเนินการตามความคิดเห็นของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และสภาแห่งรัฐในการต่อสู้กับการป้องกันและควบคุมมลพิษอย่างลึกซึ้ง กระทรวงสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศได้จัดทำข้อตกลงใหม่โดยเพิ่มงานสำคัญสองงานและปรับใช้แปด แคมเปญหลักภารกิจใหม่และสำคัญประการแรกคือการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันในการควบคุม PM2.5 และโอโซน ปรับใช้และดำเนินการในการต่อสู้เพื่อกำจัดสภาพอากาศที่มีมลพิษอย่างหนัก และการต่อสู้เพื่อป้องกันและควบคุมมลพิษจากโอโซนภารกิจที่สองคือการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ การต่อสู้ครั้งใหม่เพื่อการปกป้องระบบนิเวศและการควบคุมแม่น้ำฮวงโหกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าข้อตกลงการค้าเสรีจีน-กัมพูชาจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2565ภายใต้ข้อตกลงนี้ สัดส่วนของรายการปลอดภาษีสำหรับสินค้าที่ซื้อขายโดยทั้งสองฝ่ายมีมากกว่าร้อยละ 90 และความมุ่งมั่นในการเปิดตลาดสำหรับการค้าบริการสะท้อนให้เห็นถึงระดับสูงสุดของคู่ค้าปลอดภาษีที่ได้รับจากแต่ละฝ่ายจากข้อมูลของกระทรวงการคลัง มีการออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศจำนวน 6,491.6 พันล้านหยวนทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมในจำนวนนี้ มีการออกพันธบัตรทั่วไป 2,470.5 พันล้านหยวน และพันธบัตรพิเศษ 4,021.1 พันล้านหยวน ขณะที่ออกพันธบัตรใหม่ 3,662.5 พันล้านหยวน และออกพันธบัตรรีไฟแนนซ์ 2,829.1 พันล้านหยวน แยกตามวัตถุประสงค์
จากข้อมูลของกระทรวงการคลัง กำไรของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมมีจำนวนทั้งสิ้น 3,825.04 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 47.6 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2 ปีที่ 14.1 เปอร์เซ็นต์วิสาหกิจส่วนกลางมีมูลค่า 2,532.65 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.0 เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 14.2 ในสองปี รัฐวิสาหกิจท้องถิ่นคิดเป็นมูลค่า 1,292.40 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.3 เมื่อเทียบรายปี และเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 13.8 เปอร์เซ็นต์ในสองปีโฆษกของ China Banking Regulatory Commission (CBRC) กล่าวว่าบรรลุความต้องการสินเชื่อที่สมเหตุสมผลสำหรับอสังหาริมทรัพย์แล้วณ สิ้นเดือนตุลาคม สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของสถาบันการเงินธนาคารขยายตัวร้อยละ 8.2 จากปีก่อนหน้า และโดยทั่วไปยังคงทรงตัวมีการเน้นย้ำว่าการลดคาร์บอนไม่ควรเป็นแบบ "ขนาดเดียวพอดี" หรือ "แบบกีฬา" และควรให้การสนับสนุนสินเชื่อที่สมเหตุสมผลแก่โรงไฟฟ้าถ่านหินและผู้ประกอบการถ่านหินและโครงการต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่ควรปล่อยสินเชื่อแบบสุ่มสี่สุ่มห้า ดึงออกหรือตัดออกฟอรัมเศรษฐกิจมหภาคของจีน (CMF) เผยแพร่รายงานที่คาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่แท้จริงที่ 3.9% ในไตรมาสที่สี่ และการเติบโตทางเศรษฐกิจประจำปีที่ 8.1% เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตประจำปีที่มากกว่า 6%GDP ของสหรัฐในไตรมาสที่สามได้รับการแก้ไขในอัตราต่อปีที่ร้อยละ 2.1, ร้อยละ 2.2 และอัตราเริ่มต้นที่ร้อยละ 2PMI การผลิต Markit เริ่มต้นสำหรับสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็น 59.1 ในเดือนพฤศจิกายนโดยดัชนีย่อยด้านราคาป้อนเข้าที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกในปี 2550
ในสหรัฐอเมริกา ดัชนีราคา PCE หลักเพิ่มขึ้น 4.1 เปอร์เซ็นต์ในเดือนตุลาคมจากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2534 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4.1 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นจาก 3.6 เปอร์เซ็นต์ในเดือนก่อนหน้าในเขตยูโร PMI เริ่มต้นสำหรับภาคการผลิตอยู่ที่ 58.6 โดยคาดการณ์ไว้ที่ 57.3 เทียบกับ 58.3PMI เริ่มต้นสำหรับภาคบริการอยู่ที่ 56.6 โดยมีการคาดการณ์ที่ 53.5 เทียบกับ 54.6;และ Pmi คอมโพสิตอยู่ที่ 55.8 โดยมีการคาดการณ์ที่ 53.2 เทียบกับ 54.2ประธานาธิบดีไบเดนเสนอชื่อพาวเวลล์อีกวาระหนึ่งและเบรนาร์ดเป็นรองประธานธนาคารกลางสหรัฐเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน องค์การอนามัยโลกได้จัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับ B. 1.1.529 ซึ่งเป็นมงกุฎสายพันธุ์ใหม่องค์การอนามัยโลกออกแถลงการณ์หลังการประชุมโดยระบุสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ "กังวล" และตั้งชื่อว่า Omicronองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าอาจแพร่เชื้อได้มากขึ้น หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรง หรือลดประสิทธิภาพของการวินิจฉัย วัคซีน และการรักษาในปัจจุบันตลาดหุ้นชั้นนำ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และสินค้าโภคภัณฑ์ร่วงลงอย่างรวดเร็ว โดยราคาน้ำมันดิ่งลงราว 10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหุ้นสหรัฐฯ ปิดต่ำกว่า 2.5% ซึ่งเป็นผลงานในหนึ่งวันที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2020 หุ้นยุโรปร่วงลงหนึ่งวันมากที่สุดในรอบ 17 เดือน และหุ้นเอเชียแปซิฟิกดิ่งลงทั้งกระดานตามค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพื่อหลีกเลี่ยงฟองสบู่ของสินทรัพย์และป้องกันเงินเฟ้อเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศเกาหลีได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเป็นร้อยละ 1นอกจากนี้ ธนาคารกลางฮังการียังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหนึ่งสัปดาห์อีก 40 เบซิพอยต์เป็น 2.9%ธนาคารกลางของสวีเดนคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้เท่าเดิมที่ 0%
2. การติดตามข้อมูล
(1) ทรัพยากรทางการเงิน
(2) ข้อมูลอุตสาหกรรม
ภาพรวมของตลาดการเงิน
ใน Commodity Futures สินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าที่สำคัญทั้งหมดลดลงยกเว้น LME Lead ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.59 เปอร์เซ็นต์ในระหว่างสัปดาห์น้ำมันดิบ WTI ร่วงลงมากที่สุดถึงร้อยละ 9.52ด้านตลาดหุ้นทั่วโลก หุ้นจีนปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่หุ้นยุโรปและสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนักในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีดอลลาร์ปิดลง 0.07% ที่ 96
สถิติสำคัญสำหรับสัปดาห์หน้า
1. จีนจะเผยแพร่ PMI ภาคการผลิตในเดือนพฤศจิกายน
เวลา: วันอังคาร (1130) ความคิดเห็น: ในเดือนตุลาคม PMI ภาคการผลิตลดลงเหลือ 49.2% ลดลง 0.4 เปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากข้อจำกัดด้านการจัดหาไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและราคาวัตถุดิบสูงบางส่วน ตามรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติของ สาธารณรัฐประชาชนจีน ความเจริญด้านการผลิตได้ลดลงเนื่องจากยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดวิกฤตดัชนีผลผลิต PMI คอมโพสิตอยู่ที่ร้อยละ 50.8 ลดลง 0.9 จุดร้อยละจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของการขยายตัวโดยรวมของกิจกรรมทางธุรกิจในจีนPMI ภาคการผลิตอย่างเป็นทางการของจีนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนพฤศจิกายน
(2) สรุปสถิติสำคัญสำหรับสัปดาห์หน้า
เวลาโพสต์: 30 พ.ย.-2564