อัปเดตทุกวันอาทิตย์ก่อน 8:00 น. เพื่อดูภาพรวมของมาโครไดนามิกของสัปดาห์
ภาพรวมของสัปดาห์:
PMI ภาคการผลิตอย่างเป็นทางการของจีนอยู่ที่ 49.2 ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนที่สองติดต่อกันในช่วงที่หดตัวคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) เรียกร้องให้มีการอัปเกรดโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม และประกาศเริ่ม "ลดขนาดตาราง" ในเดือนพฤศจิกายน
การติดตามข้อมูล: ในด้านทุน ธนาคารกลางทำรายได้สุทธิ 7.8 แสนล้านหยวนในระหว่างสัปดาห์อัตราการทำงานของเตาหลอม 247 เตาที่สำรวจโดย Mysteel ลดลงเหลือ 70.9 เปอร์เซ็นต์อัตราการดำเนินงานของโรงล้างถ่านหิน 110 แห่งทั่วประเทศลดลงร้อยละ 0.02;ราคาแร่เหล็ก ถ่านหินไอน้ำ เหล็กเส้นและทองแดงอิเล็กโทรไลต์ลดลงอย่างมากในระหว่างสัปดาห์ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลต่อวันเฉลี่ย 94,000 คันในระหว่างสัปดาห์ ลดลง 15% ขณะที่ BDI ลดลง 23.7%
ตลาดการเงิน: โลหะมีค่าในกลุ่มฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์หลักปรับตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ ขณะที่ราคาอื่นร่วงลงดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐทำจุดสูงสุดใหม่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.08% เป็น 94.21
1. ข่าวมาโครที่สำคัญ
(1) มุ่งเน้นไปที่จุดร้อน
ในช่วงค่ำของวันที่ 31 ตุลาคม นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนยังคงเข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20 ครั้งที่ 16 ทางวิดีโอที่กรุงปักกิ่งสีเน้นย้ำว่าความผันผวนในตลาดพลังงานระหว่างประเทศเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้เรานึกถึงความจำเป็นในการรักษาสมดุลของการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปกป้องการดำรงชีวิตของผู้คนจีนจะยังคงส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการยกระดับโครงสร้างพลังงานและอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสีเขียวและคาร์บอนต่ำ และสนับสนุนสถานที่ อุตสาหกรรม และองค์กรที่อยู่ในสถานะที่จะทำเช่นนั้นเพื่อเป็นผู้นำ ในการเข้าถึงการประชุมสุดยอด เพื่อมีส่วนร่วมเชิงบวกต่อความพยายามระดับโลกในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสภาแห่งรัฐจีนที่ประชุมชี้ให้เห็นว่าเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมตลาดประกันตัวเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงเพื่อผลักดันต้นทุนและปัญหาอื่นๆในการเผชิญกับแรงกดดันใหม่ทางเศรษฐกิจและความยุ่งยากใหม่ ๆ ของตลาด การดำเนินการก่อนการปรับและการปรับอย่างละเอียดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เนื้อ ไข่ ผัก และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ของชีวิตทำงานได้ดีเพื่อให้แน่ใจว่าอุปทานจะมีราคาคงที่
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน หาน เจิ้ง รองนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชม State Grid Company เพื่อทำการวิจัยและจัดสัมมนาหาน เจิ้งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการจัดหาพลังงานในฤดูหนาวนี้และฤดูใบไม้ผลิหน้าเป็นลำดับความสำคัญกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินควรกลับคืนสู่ระดับปกติโดยเร็วที่สุดรัฐบาลควรเสริมสร้างการกำกับดูแลและควบคุมราคาถ่านหินตามกฎหมายและเร่งการวิจัยเกี่ยวกับกลไกการสร้างราคาเชิงตลาดของการเชื่อมโยงถ่านหินและไฟฟ้า
กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศเรื่องการรับประกันเสถียรภาพราคาผักและสินค้าจำเป็นอื่น ๆ ในตลาดฤดูหนาวนี้และฤดูใบไม้ผลิหน้า โดยทุกภูมิภาคสนับสนุนและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการหมุนเวียนสินค้าเกษตรขนาดใหญ่สร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับฐานการผลิตทางการเกษตร เช่น ผัก เมล็ดพืช และน้ำมัน การเพาะพันธุ์ปศุสัตว์และสัตว์ปีก และลงนามข้อตกลงด้านการจัดหาและการตลาดระยะยาว
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติและการบริหารพลังงานแห่งชาติได้ร่วมกันออกประกาศเรียกร้องให้มีการยกระดับโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วประเทศประกาศระบุว่าสำหรับหน่วยผลิตไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินซึ่งใช้ถ่านหินมาตรฐานมากกว่า 300 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับการจ่ายไฟ ควรสร้างเงื่อนไขอย่างรวดเร็วเพื่อดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อการประหยัดพลังงาน และหน่วยที่ไม่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ควรยุติลง และ ปิดเครื่องและจะมีเงื่อนไขต้องสำรองไฟฉุกเฉิน
ตามข้อมูลในบัญชีสาธารณะ wechat ของ National Development and Reform Commission ตามความคิดริเริ่มขององค์กรเอกชนหลายแห่งเช่น Inner Mongolia Yitai Group, Mengtai Group, Huineng group และ Xinglong Group เพื่อลดราคาขายถ่านหินที่ Hang Hau รัฐวิสาหกิจเช่น National Energy Group และ China National Coal Group ก็ได้ริเริ่มลดราคาถ่านหินเช่นกันนอกจากนี้ ผู้ประกอบการถ่านหินรายใหญ่กว่า 10 รายได้ริเริ่มติดตามพื้นที่การผลิตหลัก 5,500 แคลอรี่ของราคาหลุมถ่านหินความร้อนลดลงเหลือ 1,000 หยวนต่อตันสถานการณ์อุปสงค์และอุปทานในตลาดถ่านหินจะดีขึ้นต่อไป
ในตอนเย็นของวันที่ 30 ตุลาคม CSRC ได้ออกระบบพื้นฐานของตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่ง โดยเริ่มแรกได้ตั้งค่าระบบพื้นฐานเช่น การจัดหาเงินทุน การกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง และการกำกับดูแลการแลกเปลี่ยน วันที่มีผลบังคับใช้ของระบอบการปกครองพื้นฐานถูกกำหนดเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน
ความเจริญด้านการผลิตลดลงและภาคการผลิตที่ไม่ใช่ภาคการผลิตขยายตัวอย่างต่อเนื่องดัชนี PMI ภาคการผลิตอย่างเป็นทางการของจีนอยู่ที่ 49.2 ในเดือนตุลาคม ลดลง 0.4 จุดจากเดือนก่อนหน้า และยังคงต่ำกว่าระดับวิกฤติของการหดตัวเป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกันในกรณีของราคาพลังงานและวัตถุดิบที่สูงขึ้น ข้อจำกัดด้านอุปทานปรากฏขึ้น อุปสงค์ที่แท้จริงไม่เพียงพอ และองค์กรต่าง ๆ กำลังเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้นในการผลิตและการดำเนินงานดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่ใช่ภาคการผลิตในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 52.4% ลดลง 0.8% จากเดือนก่อนหน้า แต่ยังคงสูงกว่าระดับวิกฤต ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในภาคธุรกิจนอกภาคการผลิตแต่อยู่ในเกณฑ์ที่อ่อนแอลงการระบาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหลายพื้นที่และต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้กิจกรรมทางธุรกิจชะลอตัวลงความต้องการลงทุนที่เพิ่มขึ้นและความต้องการในเทศกาลเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ภาคการผลิตดำเนินไปอย่างราบรื่น
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน นายหวัง เหวินเทา รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ส่งจดหมายถึงนายไมเคิล โอคอนเนอร์ รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและการเติบโตด้านการส่งออกของนิวซีแลนด์ เพื่อสมัครภาคยานุวัติความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) อย่างเป็นทางการในนามของจีน
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) จะมีผลบังคับใช้กับ 10 ประเทศ รวมถึงจีนในวันที่ 1 มกราคม 2565 ตามการระบุของกระทรวงพาณิชย์
ธนาคารกลางสหรัฐประกาศการตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงินในเดือนพฤศจิกายนเพื่อเริ่มกระบวนการ Taper อย่างเป็นทางการในขณะที่คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในเดือนธันวาคม เฟดจะเร่งความเร็วของ Taper และลดการซื้อพันธบัตรรายเดือนลง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์
การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 531,000 ในเดือนต.ค. เพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 194,000 .พาวเวลล์ประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าตลาดงานของสหรัฐจะดีขึ้นเพียงพอภายในกลางปีหน้า
(2) ข่าวด่วน
ในเดือนตุลาคม CAIXIN China PMI ภาคการผลิตบันทึกที่ 50.6 เพิ่มขึ้น 0.6 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนกันยายน กลับสู่ช่วงการขยายตัวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 ดัชนีได้ตกลงสู่ช่วงหดตัวในปี 2021 เท่านั้น
ดัชนีธุรกิจโลจิสติกส์ของจีนในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 53.5% ลดลง 0.5% จากเดือนก่อนหน้าการออกพันธบัตรพิเศษใหม่ได้รับการเร่งอย่างมากในเดือนตุลาคม รัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศออกพันธบัตร 868.9 พันล้านหยวน โดย 537.2 พันล้านหยวนออกพันธบัตรพิเศษตามคำขอของกระทรวงการคลัง "หนี้พิเศษใหม่จะออกให้เร็วที่สุดก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน" การออกหนี้พิเศษใหม่คาดว่าจะสูงถึง 906,100 ล้านหยวนในเดือนพฤศจิกายนบริษัทเหล็กจดทะเบียน 37 แห่งออกผลประกอบการไตรมาส 3 สามไตรมาสแรกมีกำไรสุทธิ 108.986 พันล้านหยวน 36 กำไร 1 กำไรกลับขาดทุนจากทั้งหมด Baosteel เป็นบริษัทแรกที่มีกำไรสุทธิ 2.1590 หมื่นล้านหยวน ขณะที่ Valin และ Angang เป็นอันดับสองและสามด้วยรายได้ 7.764 พันล้านหยวนและ 7.489 พันล้านหยวนตามลำดับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองและชนบทกล่าวว่ามีการสร้างบ้านเช่าราคาย่อมเยากว่า 700,000 ยูนิตใน 40 เมืองทั่วประเทศ ซึ่งคิดเป็นเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ของแผนประจำปีCAA: ดัชนีคำเตือนสินค้าคงคลังสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในปี 2564 อยู่ที่ 52.5% ในเดือนตุลาคม ลดลง 1.6 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 1.6 เปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้า
ในเดือนตุลาคม ตลาดรถบรรทุกขนาดใหญ่ของจีนคาดว่าจะขายได้ประมาณ 53,000 คัน ลดลง 10% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ลดลง 61.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นยอดขายรายเดือนที่ต่ำที่สุดเป็นอันดับสองในปีนี้ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน บริษัทเครื่องจักรก่อสร้างจดทะเบียนทั้งหมด 24 แห่งรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2564 โดย 22 แห่งสามารถทำกำไรได้ในไตรมาสที่สาม บริษัท 24 แห่งมีรายได้จากการดำเนินงานรวมกัน 124.7 พันล้านดอลลาร์ และรายได้สุทธิ 8 พันล้านดอลลาร์บริษัทจดทะเบียนด้านเครื่องใช้ในครัวเรือนที่สำคัญ 22 แห่งได้เปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสที่สามในจำนวนนี้มีกำไร 21 รายการ โดยมีกำไรสุทธิรวมกัน 62.428 พันล้านหยวน และรายได้จากการดำเนินงานรวม 858.934 พันล้านหยวนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน สถาบันวิจัยอสังหาริมทรัพย์ Yiju ได้เผยแพร่รายงานที่แสดงให้เห็นว่าในเดือนตุลาคม เมืองร้อน 13 แห่งที่สถาบันตรวจสอบมีการซื้อขายที่อยู่อาศัยมือสองประมาณ 36,000 ยูนิต ลดลง 14,000 ยูนิตจากเดือนก่อนหน้า ลดลง 26.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน เดือนและลดลง 42.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีตั้งแต่มกราคมถึงตุลาคม 13 เมืองมือสองที่อยู่อาศัยปริมาณธุรกรรมเติบโตปีต่อปีเป็นครั้งแรกที่ติดลบ ลดลง 2.1%ยอดสั่งซื้อเรือใหม่พุ่งสูงสุดในรอบ 14 ปีในเมือง Knock Nevisในช่วงสามไตรมาสแรก 37 หลาทั่วโลกได้รับคำสั่งซื้อจาก Knock Nevis ซึ่ง 26 หลาเป็นของจีนมีการบรรลุข้อตกลงใหม่ในการประชุมสุดยอดด้านสภาพอากาศ COP26 โดย 190 ประเทศและองค์กรต่าง ๆ ให้คำมั่นที่จะยุติการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินOECD: กระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั่วโลก (FDI) ดีดตัวขึ้นเป็น 8.7 แสนล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าของครึ่งหลังของปี 2020 และ 43% สูงกว่าระดับก่อนปี 2019จีนเป็นผู้รับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดของโลกในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ โดยมีมูลค่าถึง 1.77 แสนล้านดอลลาร์การจ้างงาน ADP เพิ่มขึ้น 571,000 เป็น 400,000 ในเดือนตุลาคมซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนสหรัฐฯ ขาดดุลการค้าเป็นประวัติการณ์ที่ 80,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนก.ย. เทียบกับที่ขาดดุล 73,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐธนาคารแห่งประเทศอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ไม่เปลี่ยนแปลงที่ร้อยละ 0.1 และการซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลงที่ # 895 พันล้านPMI ภาคการผลิตของอาเซียนเพิ่มขึ้นเป็น 53.6 ในเดือนตุลาคม จาก 50 ในเดือนกันยายนนับเป็นครั้งแรกที่ดัชนีพุ่งขึ้นเหนือระดับ 50 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มรวบรวมในเดือนกรกฎาคม 2555
2. การติดตามข้อมูล
(1) ทรัพยากรทางการเงิน
(2) ข้อมูลอุตสาหกรรม
ภาพรวมของตลาดการเงิน
ในระหว่างสัปดาห์ ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ นอกเหนือไปจากโลหะมีค่าเพิ่มขึ้น ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์หลักลดลงอะลูมิเนียมร่วงลงมากที่สุดถึง 6.53 เปอร์เซ็นต์ตลาดหุ้นโลก ยกเว้นดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนลดลงเล็กน้อย กำไรอื่น ๆ ทั้งหมด ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีดอลลาร์ปิดเพิ่มขึ้น 0.08% ที่ 94.21
สถิติสำคัญสำหรับสัปดาห์หน้า
1. จีนจะเปิดเผยข้อมูลทางการเงินสำหรับเดือนตุลาคม
เวลา: สัปดาห์หน้า (11/8-11/58) ความคิดเห็น: ในบริบทของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยพื้นฐานกลับสู่ภาวะปกติ คำพิพากษาของสถาบันที่ครอบคลุม สินเชื่อใหม่ในเดือนตุลาคมคาดว่าจะเกิน 689.8 พันล้านหยวนในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อัตราการเติบโตของการจัดหาเงินทุนเพื่อสังคมก็คาดว่าจะมีเสถียรภาพเช่นกัน
2. จีนจะเปิดเผยข้อมูล CPI และ PPI สำหรับเดือนตุลาคม
ในวันพฤหัสบดี (11/10) ความเห็น: ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนและอากาศที่เย็นลง รวมถึงการระบาดซ้ำในหลายพื้นที่ และปัจจัยอื่นๆ ผักและผลไม้ ผลไม้ ไข่ และราคาอื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว CPI คาดว่าจะขยายตัวในเดือนตุลาคมสำหรับน้ำมันดิบ ถ่านหินเป็นตัวแทนหลักของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้สูงกว่าเดือนเดียวกัน คาดว่าจะส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของราคา PPI
(3) สรุปสถิติสำคัญสำหรับสัปดาห์หน้า
เวลาโพสต์: พ.ย.-09-2564